Interessante Anlagetrends: Investieren in die Zukunft

Interessante Anlagetrends: Investieren in die Zukunft

Beitrag Redaktion     24. Juli 2019     0


Aktuelle Zahlen und Statistiken belegen die aktuellen Anlagetrends:

Die Trader in Deutschland handeln immer noch gerne mit klassischen Aktien.

So zählen 2019 die Aktien der Deutschen Telekom, der Commerzbank, der Bayer AG und der Lufthansa sowie von EON und Infineon zu den in Deutschland meistgehandelten Wertpapieren.

Wenn Sie ganz Europa betrachten, ergibt sich ein ähnliches Bild. Mit Lloyds Banking, Intesa Sanpaolo, Banco Santander und Vodafone setzen viele Anleger hier ebenfalls auf Aktien der klassischen Art.

Es fällt auf, dass sich in den Listen auf den ersten Plätzen keine Unternehmen befinden, die sich mit Zukunfts- und Umwelttechnologien befassen.

Dabei bieten sich gerade in diesen Bereichen wirklich spannende Anlagetrends.

Viele neue Möglichkeiten durch die digitale Revolution

Die Welt befindet sich im Wandel - und das mitunter in einem wirklich atemberaubenden Tempo. Dabei geht es nicht nur um soziokulturelle Veränderungen, politische Strömungen und den demografischen Wandel.

Vielmehr rücken immer mehr die neuen Technologien und Themen wie Energieeffizienz, Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Ressourcenmanagement in den Fokus.

Zudem sind natürlich die neuen Möglichkeiten im Rahmen der Digitalisierung allgegenwärtig. Schließlich erfasst die digitale Revolution nicht nur das Arbeits- und Wirtschaftsleben, sondern auch den Privatbereich (Stichwort: Smart Home).

Keine Frage, die neuen Technologien und digitalen Anwendungen schaffen neue Perspektiven für die Arbeit und für das Leben.

Verschiedene Bereiche stehen zur Auswahl

Und nicht nur das: Im Zuge des Wandels haben sich auch ganz neue, mitunter extrem spannende Investmentmöglichkeiten für Trader bzw. Anleger ergeben. Unterscheiden müssen Sie hier zwischen drei Kategorien:

  • kontinuierliche Innovationen

Zu diesem Bereich zählen Technologien mit fortgeschrittenem Reifegrad wie zum Beispiel E-Commerce, FinTech, Cloud Computing oder digitale Werbung.

  • neue digitale Welt

In dieser Kategorie werden beispielsweise Big Data oder auch das Internet der Dinge eingeordnet.

  • zukunftsorientierte Technologien

In diesem Segment werden die Entwicklungen zusammengefasst, die quasi noch in den Kinderschuhen stecken. Prominenteste Vertreter dieser Gattung sind etwa der 3D-Druck, Robotics, die virtuelle Realität, selbstfahrende Autos sowie die künstliche Intelligenz.

Volatilität und Stabilität im Fokus

Für Anleger und Trader kann es durchaus interessant und attraktiv sein, in diese langfristigen Trends gezielt zu investieren. Allerdings muss die entsprechende Auswahl der Investments sorgfältig geplant und realisiert werden.

Denn es ist gerade in diesem Anlagesektor ungemein wichtig, dass der ausgewählte Zukunftstrend auch eine entsprechende Stabilität aufweist; also lediglich geringe Schwankungen auftreten.

Hier gilt: Je geringer die Volatilität ausfällt, desto stabiler präsentiert sich in der Regel der Trend. Im Folgenden finden Sie Anlagetrends rund um digitale Technologien sowie Zukunfts- und Umwelttechnologien, die Sie als Anleger respektive Trader bei Ihrer Investment-Auswahl berücksichtigen sollten.

1. Anlagetrend: Financial Technology (kurz: FinTech)

Hierbei handelt es sich um Geschäftsmodelle innerhalb der Finanzbranche, die mit digitalen Technologien und Prozessen arbeiten.

Als typische Anwendungsfälle gelten das E-Payment bzw. das mobile Payment (hier: Abwicklung von Zahlungsströmen), die Kreditvergabe und Finanzierung (hier: Crowd Funding), das Kontenmanagement, Social Trading sowie die Vermögensverwaltung.

Bekannte FinTech-Start-ups aus Deutschland sind die N26 (früher Number26), die sich auf die vereinfachte Kontoführung über das Smartphone spezialisiert hat, und die Plattform Lendico, die sich mit der Kreditvergabe an Privatpersonen befasst.

Dies sind die drei wesentlichen Aspekte der Financial Technology:

  1. Es kommen moderne Technologien im Finanz- und Bankenumfeld zum Einsatz.
  2. Weiter- und Neuentwicklung bestehender Anwendungssysteme
  3. Der allgemeine Fokus liegt auf den Bereichen Beratung, Finanzierung, Anlegen und Absicherung.


Diese Aktien im FinTech-Bereich sollten Sie im Auge behalten:

  • Hypoport AG: Betreibt mit Europace eine Online-Transaktionsplattform sowie die Vertriebsplattform der Dr. Klein & Co. AG. Der Schwerpunkt der Leistungen bezieht sich auf den Abschluss von Finanzierungsprodukten.

    Anlagetrends Hypoport

  • Wirecard AG: Bietet elektronische Zahlungs- und Risikomanagementlösungen sowie Lösungen für Mobile Payment an. Das Technologie- und Finanzdienstleistungs-Unternehmen besitzt eine Banklizenz und kooperiert mit führenden Kartenorganisationen.

    Anlagetrends Wirecard

  • Paypal Holdings: Agiert als Online-Bezahldienst. Das Unternehmen mit Banklizenz hat sich inzwischen von eBay abgespalten. Durch die Übernahme des Zahlungsdienstleisters Zoom ist PayPal jetzt auch im südamerikanischen Raum auf Wachstumskurs.

    Anlagetrends Paypal

  • Ferratum Ovj: Bietet in Europa, Australien und Neuseeland mobile Konsumentenkredite für Privatpersonen an. Die Beantragung und Bewilligung eines Kredits läuft komplett über das Smartphone.

    Anlagetrends Ferratum

  • Fiserv Inc.: Betreibt einen Full Service für die Kontenüberwachung, Buchungsverarbeitung, Softwaresystementwicklung und Verarbeitung von Finanzdaten. Kunden sind Kreditinstitute, Banken, Versicherungen und andere Finanzdienstleister.

    Anlagetrends Fiserv

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2. Anlagetrend: Big Data

Im Allgemeinen bezeichnet der Begriff Big Data die Datensätze und -strukturen, die zu komplex und zu schnelllebig sind, um sie mit den klassischen Tools auszuwerten und zu verarbeiten.

Außerdem wird die Bezeichnung Big Data auch als Sammelbegriff für digitale Technologien verwendet, die für eine neue Ära der digitalen Verwaltung und Kommunikation stehen.

Big Data hat im IT-Kontext im Laufe der letzten Jahre bereits zu vergleichsweise großen Veränderungen geführt. Im Handel, Marketing, Verkehr, Logistik, Gesundheitswesen und in der Finanzbranche wird Big Data schon effizienzsteigernd genutzt.

Unternehmen, die sich mit Big Data befassen, zählen nicht umsonst häufig zu den Top-Adressen im Business. Sie stellen die IT-Systeme und die Software zur Verfügung, mittels derer die voluminösen Datenmengen analysiert, verarbeitet und ausgewertet werden können.

Tableau Software und Splunk zählen zu den wachstumsstärksten Unternehmen in diesem Bereich.

Diese Aktien im Big Data-Bereich sollten Sie im Auge behalten:

  • Splunk: Entwickelt Analyse-Programme für IT-Administratoren. Eingesetzt wird die Software zum Beispiel beim Netzwerk- und Servermanagement für Monitoring-, Log- und Reportingprozesse.

    Anlagetrends Splunk

  • SAP SE: Steht für die gezielte Entwicklung von Software-Lösungen rund um die Analyse, Steuerung und Überwachung komplexer Geschäftsprozesse. Die Lösungen decken sowohl verschiedene Unternehmensgrößen als auch nahezu sämtliche Unternehmensbereiche ab.

    Anlagetrends SAP

  • Amazon.com: Bietet als Amazon Web Service einen cloudbasierten Analyse-, Anwendungs- und Datenbankservice (hier: Elastic Map Reduce) an. Schwerpunktthema ist dabei die Verarbeitung großer Datenmengen.

    Anlagetrends amazon

  • CoreSite Realty Corporation: Liefert Rechencenter-Lösungen sowohl für Unternehmen als auch für das Internet, Cloud-Service-Anbieter und Privatkunden. Die jeweiligen Programme fokussieren sich in erster Linie auf die IT-Infrastruktur sowie auf die sensiblen bzw. unternehmenskritischen Daten.

    Anlagetrends CoreSiteReality

  • Tableau Software: Entwickelt und erstellt für verschiedene Kunden explizite Software-Lösungen für die vereinfachte visualisierte Darstellung und zur Datenanalyse. Das Unternehmen wird dem Bereich Business Intelligence zugeordnet.

    Anlagetrends Tableau

3. Anlagetrend Cyber Security

Die in diesem Bereich tätigen Unternehmen konzentrieren sich vornehmlich und gezielt auf den Schutz von Daten sowie die Web- und Netzwerksicherheit. Die Firmen weisen häufig ein enormes Wachstumspotenzial auf und expandieren zum Teil vergleichsweise schnell.

Dies liegt vor allem daran, dass sich die Internetkriminalität ungemein stark ausweitet. So versuchen zum Beispiel Hacker Firmengeheimnisse und -daten auszuspähen. Im Privatbereich ist gerade der Identitätsdiebstahl ein großes Thema.

Aufgrund dieser Entwicklung sind zum einen ein erhöhtes Vorsichtbewusstsein und zum anderen umfangreiche Regularien bzw. Vorschriften im Hinblick auf den Umgang mit Daten erwachsen.

Von dieser Entwicklung haben die Wertpapiere in dem Segment Cyber Security enorm profitiert. Gerade die Unternehmen Fortinet und Palo Alto Networks überzeugen hier mit den stabilsten und stärksten Wachstumsraten innerhalb dieses Anlagetrends.

Diese Aktien im Cyber Security Bereich sollten Sie im Auge behalten:

  • Palo Alto Networks: Stellt eine Netzwerk-Sicherheitsplattform zur Verfügung, die sich mit der Kontrolle sowie Übersicht von Software, Hardware und Betriebssystemen auseinandersetzt. Das Unternehmen vertreibt spezielle Netzwerk-Firewall-Lösungen für staatliche Institutionen und Unternehmen. Aber auch private Endkunden und Service Provider zählen zur Zielgruppe.

    Anlagetrends PaloAltoNetworks

  • Fortinet: Ist spezialisiert auf Netzwerksicherheit. In diesem Kontext bietet das Unternehmen unterschiedliche Dienstleistungen und innovative Konzepte mit spezifiziertem Hintergrund an.

    Anlagetrends Fortinet

  • Proofpoint: Bietet von mittelständischen bis hin zu großen Unternehmen Lösungen rund um die Datensicherung an. Im Leistungs- bzw. Produktportfolio befinden sich zudem noch Lösungen für den E-Mail-Verkehr und die umfassende Echtzeitanalyse von Malware. Außerdem erstellt Proofpoint automatisierte Reaktionsmechanismen zur gezielten Bekämpfung von Cyber-Attacken sowie zur zuverlässigen Blockierung von Bedrohungen.

    Anlagetrends Proofpoint

  • CyberArk Software Ltd.: Ist spezialisiert auf die IT-Sicherheit in Unternehmen. Zu den wichtigsten Kunden zählen führende Banken und Konzerne.

    Anlagetrends CyberArk

  • Trend Micro Inc.: Ist ein Software-Anbieter aus Japan, der sich gerade in den Bereichen Anti-Spam, Virenschutz für Netzwerke und Internet Content Security einen erstklassigen Ruf erarbeitet hat.

    Anlagetrends TrendMicro

4. Anlagetrend: Cloud Computing

Bei der Cloud (deutsch: die Wolke) handelt es sich um ein Netzwerk von verschiedenen Internetservern, das Daten sowohl speichern als auch verarbeiten kann.

Auf dieser Grundlage sind neue Geschäftsmodelle entstanden, bei denen Unternehmen ihre Rechenkapazitäten und ihre Daten in die Cloud auslagern. Zudem haben sich im Rahmen der Cloud-Technologie Streaming-Dienste für Musik und Filme herausgebildet.

Des Weiteren bietet die Cloud die Möglichkeit, Endgeräte miteinander zu synchronisieren. Die Kapazität innerhalb der Wolke bzw. Cloud kann jederzeit bedarfsgerecht erweitert oder auch reduziert werden. Der Markt ist mittlerweile hart umkämpft und bietet Anlegern bzw. Tradern gute Investmentmöglichkeiten.

Diese Aktien im Bereich Cloud Computing sollten Sie im Auge behalten:

  • Amazon: Mit seinem Cloud-Drive-Angebot bietet das Unternehmen einen speziellen Service für Privatkunden an. Allerdings zeigen die letzten Zahlen, dass auch immer mehr Unternehmen den Cloud-Infrastruktur-Service von Amazon nutzen. Das Umlaufvermögen von Amazon betrug 2018 75.101 Millionen US-Dollar, während das Anlagevermögen bei 92.838 Millionen US-Dollar lag.

    Anlagetrends amazon

  • Alibaba: Die chinesische Alibaba Group ist quasi das Gegenstück zu Amazon aus Fernost. Die entwickelte Online-Handelsplattform bietet ihren Kunden Produkte zum Beispiel aus den Bereichen Geschenke & Kunsthandwerk, Sport & Unterhaltung, Elektronik, Auto & Motorrad, Kosmetik & Körperpflege, Haus & Garten, Bekleidung sowie Büro- & Schulartikel. Jetzt ist Alibaba auch in das Cloud-Business eingetreten. Der Ausbau dieses Geschäftszweiges gehört laut Wirtschafts- und Börsenexperten zu den strategischen Highlights der nächsten Jahre. Äußerst interessantes Wertpapier für Trader mit Fantasie.

    Anlagetrends AlibabaGroup

  • ServiceNow Inc.: Hat sich an der Börse zu einem kleinen Shooting-Star entwickelt. Dem Unternehmen wird als Anbieter von spezifischen Cloud-Lösungen und Cloud-Dienstleistungen ein großes Wachstumspotenzial bescheinigt.

    Anlagetrends ServiceNow

  • Qualys Inc.: Gilt als Geheimtipp unter Börsianern. Das Unternehmen fungiert als Anbieter einer cloudbasierten Sicherheitsplattform zur Analyse sowie zur Datenverwaltung von Unternehmensdaten.

    Anlagetrends Qualys

  • IBM Corp. (International Business Machines): Bietet Unternehmen einen aktiv verwalteten Cloud-Service. Zukünftig ist von dem Unternehmen noch viel zu erwarten. So entwickelt IBM zurzeit ein Hybrid-Cloud-System sowohl für private als auch für berufliche Zwecke. Außerdem arbeitet das Unternehmen am IBM Cloud Ecosystem.

    Anlagetrends IBM

Weitere Anlagetrends: von der Luftfahrt über Biokraftstoffe bis hin zur Wasseraufbereitung

Neben diesen genannten Sparten sollten Sie als Trader respektive als Anleger auf Anlagetrends aus den Bereichen Internet-Infrastruktur, Identifikation/Authentifizierung, Mobile Payment, Wearables, Biokraftstoffe oder Wasseraufbereitung besonders achten.

Diese Branchen werden zukünftig immer weiter an Gewicht gewinnen. Im Zuge dieser wachsenden Bedeutung werden sich gute und attraktive Anlageformate entwickeln.

Wer langfristig plant, ist hier jetzt schon als Anleger gut aufgehoben. Denn es gibt bereits zahlreiche interessante Aktien auf dem Markt.

Es müssen eben nicht immer die Klassiker sein. Es können auch mal die Anlagetrends der Zukunft sein.

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